Zijn juridische kosten voor het opstellen van een testament fiscaal aftrekbaar?

in de meeste gevallen zijn juridische kosten voor persoonlijke aangelegenheden niet aftrekbaar. Vóór 2018 was er een uitzondering van de Internal Revenue Service (IRS) die de aftrek van juridische kosten in verband met estate planning mogelijk maakte. Deze kosten zijn echter niet langer aftrekbaar. IRS publicatie 529 duidelijk stelt dat ” juridische kosten in verband met het produceren of innen van belastbare inkomsten of het krijgen van Fiscaal Advies zijn niet aftrekbaar.”

ouder echtpaar dat met een man werkt op een laptop

aangezien juridische kosten voor het opstellen van een testament niet aftrekbaar zijn van de belasting, is het belangrijker dan ooit om een zo goed mogelijk tarief te krijgen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De volgende zijn een paar tips om u te helpen deze balans te vinden bij het zoeken naar estate planning diensten.

beschouw meerdere advocaten

de belangrijkste manier om een goede advocaat tegen een goed tarief te vinden is om de juiste vragen te stellen. Begin met het vragen van uw vrienden, familie, en vertrouwde collega ‘ s als ze weten een estate planning advocaten die zij zouden aanbevelen. Vraag naar hun ervaring met die advocaat. Controleer de websites van de advocaten en maak een lijst van een paar die u wilt meer informatie te krijgen van en uit te reiken naar hen.

tijdens uw eerste consult met de advocaten die u overweegt, vragen stellen over de kennis, opleiding, ervaring en prijzen van de advocaat. Enkele vragen die u misschien wilt stellen zijn:

  • hoeveel jaar heeft u rechten uitgeoefend?
  • Waar heb je rechten gestudeerd?
  • ongeveer welk percentage van uw klanten zijn estate planning klanten?
  • Hoe werkt het estate planning proces?
  • Hoe houdt u me op de hoogte tijdens het proces?
  • Hoe snel belt u gewoonlijk terug?
  • Wat zijn uw tarieven?
  • biedt u vast tarief estate planning pakketten?

Als u van een bepaalde advocaat houdt, maar de prijs ervan buiten uw budget ligt, leg dan uw situatie uit en vraag om korting. U mag er wel of niet een ontvangen, maar het is het proberen waard.

overweeg het gebruik van een juridische dienstverlener

historisch gezien waren er slechts twee opties voor het opstellen van een testament en andere estate planning documenten: door een advocaat te gebruiken of het zelf te doen. In de afgelopen decennia is er een nieuwe middenweg ontstaan: juridische dienstverleners. Juridische dienstverleners bereiden formulier documenten op basis van uw antwoorden op vragen. Ze zijn minder duur dan het gebruik van een advocaat, maar produceren betere documenten dan het zelf doen.

juridische dienstverleners zijn geen advocaten, maar de meeste gebruiken advocaten om hun formulieren te maken en bij te werken. Velen bieden ook een add-on optie waar u een beetje meer kunt betalen om te kunnen praten met een advocaat over uw landgoed planning documenten. Dit is meestal nog steeds veel goedkoper dan het gebruik van een estate planning advocaat.

juridische dienstverleners zijn doorgaans het meest geschikt voor routinematige estate planning voor gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen.Als u een niet-traditionele familie, fiscale situatie, of zeer hoog inkomen, een estate planning advocaat die de complexe problemen kan aanpakken is meestal een betere keuze.

Het komt erop neer dat u geen juridische kosten kunt aftrekken van uw belastingaangiften, maar dat u wel stappen kunt ondernemen om de juridische kosten van uw vastgoedplanning laag te houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.