Sono spese legali per la preparazione di una Volontà deducibili dalle tasse?

Nella maggior parte dei casi, le spese legali per questioni personali non sono deducibili dalle tasse. Prima del 2018, esisteva un’eccezione dell’Internal Revenue Service (IRS) che consentiva la detrazione delle spese legali associate alla pianificazione immobiliare. Tuttavia, tali tasse non sono più deducibili. IRS Pubblicazione 529 afferma chiaramente che ” le spese legali relative alla produzione o la raccolta di reddito imponibile o ottenere consulenza fiscale non sono deducibili.”

Coppia di anziani che lavorano con un uomo a un computer portatile

Dal momento che le spese legali per la preparazione di un testamento non sono deducibili dalle tasse, è più importante che mai per ottenere il meglio di un tasso possibile senza compromettere la qualità. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per aiutarvi a trovare questo equilibrio quando alla ricerca di servizi di pianificazione immobiliare.

Considera più avvocati

Il modo numero uno per trovare un buon avvocato ad un buon tasso è quello di porre le domande giuste. Inizia chiedendo ai tuoi amici, familiari e colleghi di fiducia se conoscono eventuali avvocati di pianificazione immobiliare che consiglierebbero. Chiedi della loro esperienza con quell’avvocato. Controllare i siti web degli avvocati e fare una lista di alcuni che si desidera ottenere ulteriori informazioni da e raggiungere a loro.

Durante la tua consultazione iniziale con gli avvocati che stai considerando, fai domande sulla conoscenza, la formazione, l’esperienza e i prezzi dell’avvocato. Alcune domande che potresti voler porre sono:

  • Quanti anni hai praticato la legge?
  • Dove ti sei laureato in legge?
  • A proposito di quale percentuale dei tuoi clienti sono clienti di pianificazione immobiliare?
  • Come funziona il processo di pianificazione immobiliare?
  • Come mi terrai aggiornato durante il processo?
  • Quanto velocemente si fa in genere restituire le chiamate o e-mail?
  • Quali sono le tue tariffe?
  • Offrite pacchetti di pianificazione immobiliare forfettaria?

Se ti piace un particolare avvocato, ma il loro prezzo è fuori del vostro budget, spiegare la vostra situazione e chiedere uno sconto. Si può o non può ricevere uno, ma vale la pena provare.

Considerare l’utilizzo di un fornitore di servizi legali

Storicamente, c’erano solo due opzioni per la preparazione di un testamento e altri documenti di pianificazione immobiliare: utilizzando un avvocato o farlo da soli. Negli ultimi decenni è emersa una nuova opzione di mezzo: i fornitori di servizi legali. I fornitori di servizi legali preparano i documenti del modulo in base alle risposte alle domande. Sono meno costosi rispetto all’utilizzo di un avvocato, ma producono documenti migliori rispetto a farlo da soli.

I fornitori di servizi legali non sono avvocati, ma la maggior parte usano avvocati per creare e aggiornare le loro forme. Molti offrono anche un add-on opzione dove si può pagare un po ‘ di più per essere in grado di parlare con un avvocato circa i vostri documenti di pianificazione immobiliare. Questo è in genere ancora molto meno costoso rispetto all’utilizzo di un avvocato di pianificazione immobiliare.

I fornitori di servizi legali sono in genere più adatti per la pianificazione immobiliare di routine per famiglie a basso o medio reddito.Se hai una famiglia non tradizionale, una situazione fiscale o un reddito molto alto, un avvocato di pianificazione immobiliare che può affrontare i problemi complessi è di solito una scelta migliore.

La linea di fondo è che, mentre non è possibile detrarre le spese legali dalle dichiarazioni dei redditi, è possibile adottare misure per mantenere bassi i costi legali di pianificazione immobiliare.

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