Ovatko Lakimaksut testamentin valmistelusta verovähennyskelpoisia?

useimmissa tapauksissa henkilökohtaisten asioiden oikeuskulut eivät ole verovähennyskelpoisia. Ennen vuotta 2018 oli olemassa Internal Revenue Service (IRS) – poikkeus, joka mahdollisti jäämistösuunnitteluun liittyvien oikeudenkäyntikulujen vähentämisen. Nämä maksut eivät kuitenkaan ole enää vähennyskelpoisia. IRS-julkaisussa 529 todetaan selvästi, että ” verotettavan tulon tuottamiseen tai keräämiseen tai veroneuvonnan saamiseen liittyvät oikeuskulut eivät ole vähennyskelpoisia.”

iäkäs pariskunta, joka työskentelee miehen kanssa kannettavan tietokoneen ääressä

koska testamentin laatimisesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut eivät ole verovähennyskelpoisia, on tärkeämpää kuin koskaan saada mahdollisimman hyvä veroprosentti laadusta tinkimättä. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit löytää tämän tasapainon etsiessäsi kiinteistösuunnittelupalveluja.

harkitse useita asianajajia

paras tapa löytää hyvä asianajaja hyvällä tahdilla on esittää oikeat kysymykset. Aloita kysymällä ystäviltäsi, perheeltäsi ja luotettavilta työtovereiltasi, tietävätkö he mitään jäämistösuunnitteluasiamiehiä, joita he suosittelisivat. Kysy heidän kokemuksistaan. Tarkista asianajotoimistojen verkkosivut ja tee lista muutamista, joista haluat saada lisätietoa ja ottaa heihin yhteyttä.

esitä harkittavien asianajajien kanssa käydyssä alustavassa kuulemisessa kysymyksiä asianajajan tiedoista, koulutuksesta, kokemuksesta ja hinnoista. Joitakin kysymyksiä kannattaa kysyä:

  • kuinka monta vuotta olet harjoittanut lakia?
  • missä valmistuit oikeustieteellisestä?
  • kuinka suuri osuus asiakkaistasi on jäämistösuunnittelun asiakkaita?
  • miten jäämistön suunnitteluprosessi toimii?
  • miten pidät minut ajan tasalla prosessin aikana?
  • kuinka nopeasti yleensä vastaat puheluihin tai sähköposteihin?
  • mitkä ovat hintasi?
  • Tarjoatteko kiinteähintaisia kiinteistösuunnittelupaketteja?

Jos pidät tietystä asianajajasta, mutta heidän hintansa on pois budjetistasi, selitä tilanteesi ja pyydä alennusta. Saat tai et saa sellaista, mutta sitä kannattaa kokeilla.

harkitse Oikeuspalvelun tarjoajan käyttöä

historiallisesti testamentin ja muiden jäämistösuunnitteluasiakirjojen laatimiseen oli vain kaksi vaihtoehtoa: käyttämällä asianajajaa tai tekemällä se itse. Parin viime vuosikymmenen aikana on syntynyt Uusi keskitien vaihtoehto: lailliset palveluntuottajat. Oikeudellisten palvelujen tarjoajat laativat lomakeasiakirjat, jotka perustuvat kysymyksiisi antamiisi vastauksiin. Ne ovat halvempia kuin asianajajan käyttäminen, mutta tuottavat parempia asiakirjoja kuin itse tekeminen.

Lakipalvelun tarjoajat eivät ole asianajajia, mutta useimmat käyttävät asianajajia lomakkeidensa luomiseen ja päivittämiseen. Monet tarjoavat myös add-on vaihtoehto, jossa voit maksaa hieman enemmän pystyä puhumaan asianajajan kanssa teidän jäämistön suunnitteluasiakirjat. Tämä on yleensä vielä paljon halvempaa kuin käyttämällä kiinteistösuunnittelija.

lakipalvelujen tarjoajat sopivat tyypillisesti parhaiten pieni-tai keskituloisten perheiden rutiininomaiseen kiinteistösuunnitteluun.Jos sinulla on ei-perinteinen perhe, verotustilanne tai erittäin suuret tulot, kiinteistösuunnittelija, joka voi puuttua monimutkaisiin asioihin, on yleensä parempi valinta.

asianajokuluja ei voi vähentää veroilmoituksista, mutta jäämistösuunnittelun oikeuskulut voi pitää pieninä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.