¿Los Honorarios Legales por Preparar un Testamento son Deducibles de Impuestos?

En la mayoría de los casos, los honorarios legales por asuntos personales no son deducibles de impuestos. Antes de 2018, había una excepción del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que permitía la deducción de los honorarios legales asociados con la planificación patrimonial. Sin embargo, esas tarifas ya no son deducibles. La publicación 529 del IRS establece claramente que ” los honorarios legales relacionados con la producción o recaudación de ingresos imponibles o la obtención de asesoramiento fiscal no son deducibles.”

Pareja de ancianos que trabaja con un hombre en una computadora portátil

Dado que los honorarios legales para preparar un testamento no son deducibles de impuestos, es más importante que nunca obtener la mejor tarifa posible sin comprometer la calidad. Los siguientes son algunos consejos para ayudarlo a lograr este equilibrio cuando busque servicios de planificación patrimonial.

Considere múltiples abogados

La forma número uno de encontrar un buen abogado a un buen precio es hacer las preguntas correctas. Comience preguntando a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo de confianza si conocen a algún abogado de planificación patrimonial que recomendarían. Pregunte por su experiencia con ese abogado. Revise los sitios web de los abogados y haga una lista de algunos de los que le gustaría obtener más información y comuníquese con ellos.

Durante su consulta inicial con los abogados que está considerando, haga preguntas sobre el conocimiento, la capacitación, la experiencia y los precios del abogado. Algunas preguntas que puede hacer son:

  • ¿Cuántos años ha estado ejerciendo la abogacía?
  • ¿Dónde te graduaste en la facultad de derecho?
  • ¿Qué porcentaje de sus clientes son clientes de planificación patrimonial?
  • ¿Cómo funciona el proceso de planificación patrimonial?
  • ¿Cómo me mantendrás actualizado durante el proceso?
  • ¿Con qué rapidez generalmente devuelve llamadas o correos electrónicos?
  • ¿cuáles son sus tarifas?
  • ¿Ofrecen paquetes de planificación patrimonial de tarifa plana?

Si le gusta un abogado en particular, pero su precio está fuera de su presupuesto, explique su situación y solicite un descuento. Puede o no recibir uno, pero vale la pena intentarlo.

Considere Usar un Proveedor de Servicios Legales

Históricamente, solo había dos opciones para preparar un testamento y otros documentos de planificación patrimonial: usar un abogado o hacerlo usted mismo. En las últimas décadas, ha surgido una nueva opción intermedia: los proveedores de servicios jurídicos. Los proveedores de servicios legales preparan documentos de formularios basados en sus respuestas a las preguntas. Son menos costosos que usar un abogado, pero producen mejores documentos que hacerlo usted mismo.

Los proveedores de servicios legales no son abogados, pero la mayoría los usan para crear y actualizar sus formularios. Muchos también ofrecen una opción adicional en la que puede pagar un poco más para poder hablar con un abogado sobre sus documentos de planificación patrimonial. Por lo general, esto sigue siendo mucho menos costoso que usar un abogado de planificación patrimonial.

Los proveedores de servicios legales suelen ser los más adecuados para la planificación patrimonial de rutina para familias de ingresos bajos o medios.Si tiene una familia no tradicional, una situación fiscal o ingresos muy altos, un abogado de planificación patrimonial que pueda abordar los problemas complejos suele ser una mejor opción.

La conclusión es que, si bien no puede deducir los honorarios legales de sus declaraciones de impuestos, puede tomar medidas para mantener bajos los costos legales de planificación patrimonial.

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