Sind Anwaltskosten für die Erstellung eines Testaments steuerlich absetzbar?

In den meisten Fällen sind Anwaltskosten für persönliche Angelegenheiten nicht steuerlich absetzbar. Vor 2018 gab es eine Ausnahme des Internal Revenue Service (IRS), die den Abzug von Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Nachlassplanung ermöglichte. Diese Gebühren sind jedoch nicht mehr abzugsfähig. In der IRS-Veröffentlichung 529 heißt es eindeutig, dass “Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Erzielung oder Einziehung von steuerpflichtigem Einkommen oder der Einholung von Steuerberatung nicht abzugsfähig sind.”

Älteres Ehepaar, das mit einem Mann am Laptop arbeitet

Da die Anwaltskosten für die Vorbereitung eines Testaments nicht steuerlich absetzbar sind, ist es wichtiger denn je, einen möglichst guten Preis zu erzielen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen helfen, dieses Gleichgewicht bei der Suche nach Nachlassplanungsdiensten zu finden.

Betrachten Sie mehrere Anwälte

Der beste Weg, einen guten Anwalt zu einem guten Preis zu finden, besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen. Fragen Sie zunächst Ihre Freunde, Familie und vertrauenswürdigen Mitarbeiter, ob sie Nachlassplanungsanwälte kennen, die sie empfehlen würden. Fragen Sie nach ihren Erfahrungen mit diesem Anwalt. Überprüfen Sie die Websites der Anwälte und erstellen Sie eine Liste einiger, von denen Sie weitere Informationen erhalten möchten, und wenden Sie sich an sie.

Stellen Sie während Ihrer ersten Konsultation mit den von Ihnen in Betracht gezogenen Anwälten Fragen zu Wissen, Ausbildung, Erfahrung und Preisen des Anwalts. Einige Fragen, die Sie vielleicht stellen möchten, sind:

  • Wie viele Jahre praktizieren Sie als Anwalt?
  • Wo haben Sie Ihr Jurastudium abgeschlossen?
  • Wie viel Prozent Ihrer Kunden sind Nachlassplanungskunden?
  • Wie funktioniert die Nachlassplanung?
  • Wie werden Sie mich während des Prozesses auf dem Laufenden halten?
  • Wie schnell rufen Sie normalerweise Anrufe oder E-Mails zurück?
  • Was sind Ihre Preise?
  • Bieten Sie pauschale Nachlassplanungspakete an?

Wenn Sie einen bestimmten Anwalt mögen, dessen Preis jedoch außerhalb Ihres Budgets liegt, erklären Sie Ihre Situation und bitten Sie um einen Rabatt. Sie können oder können nicht erhalten, aber es ist einen Versuch wert.

Erwägen Sie die Verwendung eines Rechtsdienstleisters

Historisch gesehen gab es nur zwei Möglichkeiten, ein Testament und andere Nachlassplanungsdokumente zu erstellen: indem Sie einen Anwalt hinzuziehen oder es selbst tun. In den letzten Jahrzehnten hat sich eine neue Mittelwegoption herausgebildet: Rechtsdienstleister. Rechtsdienstleister erstellen Formulardokumente basierend auf Ihren Antworten auf Fragen. Sie sind weniger teuer als die Verwendung eines Anwalts, aber produzieren bessere Dokumente als es selbst zu tun.

Rechtsdienstleister sind keine Anwälte, aber die meisten verwenden Anwälte, um ihre Formulare zu erstellen und zu aktualisieren. Viele bieten auch eine Add-On-Option an, bei der Sie etwas mehr bezahlen können, um mit einem Anwalt über Ihre Nachlassplanungsdokumente sprechen zu können. Dies ist in der Regel immer noch viel billiger als die Verwendung eines Nachlassplanungsanwalts.Rechtsdienstleister eignen sich in der Regel am besten für die routinemäßige Nachlassplanung von Familien mit niedrigem oder mittlerem Einkommen.Wenn Sie eine nicht traditionelle Familie, Steuersituation oder sehr hohes Einkommen haben, ist ein Nachlassplanungsanwalt, der die komplexen Probleme angehen kann, in der Regel die bessere Wahl.Die Quintessenz ist, dass, während Sie keine Anwaltskosten von Ihren Steuererklärungen abziehen können, Sie Schritte unternehmen können, um Ihre Nachlassplanung Rechtskosten niedrig zu halten.

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